• 司波達也：中村悠一
• 司波深雪：早見沙織
• 桜井水波：安野希世乃
• 九島光宣：戸谷菊之介
• 千葉エリカ：内山夕実
• 西城レオンハルト：寺島拓篤
• 柴田美月：佐藤聡美
• 吉田幹比古：田丸篤志
• 光井ほのか：雨宮天
• 北山雫：巽悠衣子
• 黒羽亜夜子：内田真礼
• 黒羽文弥：加藤英美里
• 七草真由美：花澤香菜
• 七草香澄：喜多村英梨
• 七草泉美：悠木碧
• 七宝琢磨：橘龍丸
• 周公瑾：遊佐浩二
• 九島烈：大塚芳忠

魔法が現実の技術として確立されてから約一世紀――。

国立魔法大学附属第一高校、通称《第一高校》に入学した劣等生の兄・司波達也と、完全無欠の優等生の妹・司波深雪。

政治結社《ブランシュ》の襲撃、国際犯罪組織《無頭竜（ノー・ヘッド・ドラゴン）》の介入、大亜連合軍による横浜侵攻、精神を変質させる魔物パラサイトの出現、USNA軍魔法師部隊《スターズ》の総隊長アンジー・シリウスとの遭遇――。

波乱に満ちた一年を乗り越え、達也と深雪は二年生へと進級。

四葉家から使わされた桜井水波との同居生活が始まり、達也は新設された《魔法工学科（魔工科）》へと転科する。

平穏な学園生活を送るはずだったふたりだったが、それを世界が許すはずもなく――。

新たな波乱と陰謀が、再び幕を開ける！

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